朱蘭（周璇 飾）是夜總會里的頭牌歌女，富家子弟葉春華（王豪 飾）和狐朋狗友們打賭，發誓一定要把朱蘭給追到手，然而，朱蘭心心念念的，卻是一文不名的窮畫家方志偉（顧也魯 飾）。朱蘭不忍心看著方志偉整天郁郁不得志的倒霉模樣，于是謊稱葉春華是自己的表兄，將方志偉介紹到了葉春華手底下的公司里上班。 然而，紙是包不住火的，當真相敗露后，方志偉感到非常的憤怒和屈辱，他從公司里辭了職，同時也離開了朱蘭。心碎的朱蘭經不住葉春華的趁虛而入，兩人很快就走到了一起，沒過多久，朱蘭的腹中就懷上了葉春華的骨肉。