19世紀末葉，北京城內一豪華住宅，帝國公使夫人安娜正與英使翻譯查爾斯幽會。查爾斯得知安娜即將隨夫回國，要她一同私奔，遠赴英倫。這時，房東來報，帝國公使館武官別里科夫前來捉奸，已進院落。二人從后門逃走，別里科夫窮追不舍。一伙乞丐賣藝求賞，阻止了武官，等他再追時，發現二人已經不見。安娜得一位中國公子哥兒相救進入王府，卻發現公子哥兒原來是一個美貌少女。她剛準備回公使館，適逢王爺歸來，原來王爺就是混跡于丐幫的黑衣神人，他驚艷于安娜的美貌。別里科夫以安娜幽會時遺失的寶石墜兒相要挾，查爾斯劍下受辱。在帝國公使阿爾昔金的告別假面舞會上，公子打扮的文瑞為抗婚求查爾斯弄赴英國的護照；別里科夫伺機向查爾斯尋釁；查爾斯欲約安娜私奔；王爺化裝獵美。一時危機四伏。第二日晚，帝國公使夫婦赴日公使館。日公使伊滕出門迎接時，只有公使阿爾卡金，公使夫人失蹤，造成驚動京城的一樁公案。別...