民國初年的天津，社會動蕩不安。深夜，青蛇幫幫主寧飛鴻剛從藏有軍火和煙土的地下室出來，就被一蒙面人用刀攔住，幸有寧飛鴻侄子華云吾的擋駕。蒙面人是鼓宣的女兒嬌妹，她是為報殺父之仇而來，嬌妹的未婚夫是翠姑的兒子海龍。當年因寧飛鴻嫉妒翠姑愛大師兄鼓宣，而將鼓宣殺死，并強奸了翠姑，不久，翠生下海龍。翠姑含辛茹苦地將嬌妹和海龍撫養成人。嬌妹為報父仇，女扮裝只身進城，牽馬走過裕德樓，而引起路過此地的常義和華云吾的疑心，他們追了上去，并對攔路的小攤販大打出手。這些被聞訊追到城里尋找妹妹的海龍看到，海龍痛打常義。海龍的功夫被正帶著女兒天鳳吃飯的寧飛鴻看到，他將海龍請到寧府，聘他做家丁教頭，天鳳請他做自己的保鏢。這使華云吾非常妒忌。不久，嬌妹裝扮成鄉下姑娘來到寧府做女傭，被華云吾看上，正當華云吾欲對嬌妹無理時，海龍借機救下嬌妹。當晚，海龍陪天鳳去舞場，在回來的途中，遭人...