某瘋狂科學家（喬宏 飾）因兒子感染艾滋病死亡而精神失常，他命令助手四處綁架同性戀者帶到私人貨柜船龍寶號上進行活體實驗。警局督察長發叔（曹達華 飾）先后派人數次登船搜集證據，最后皆以失敗告終。 在夜總會演雜耍的石罅米（石天 飾）自幼研習武功，成年后進入特種大隊，卻因被指控有虐待傾向而離開警隊，永不敘用。如今他獨自撫養三個孩子，生活倒也快樂。某晚演出時，他和好友老虎仔（林振康 飾）目睹并插手一起綁架事件。由此將麻煩引到自己身上，而另一方面，發叔發現石罅米和一與瘋狂科學家有勾結的日本人容貌相似，遂擬定了一個計劃……