故事發生在1911年的復活節前夕，唐（弗雷德·阿斯泰爾 Fred Astaire 飾）和娜丁（安·米勒 Ann Miller 飾）不僅是情感上的伴侶，也是舞臺上的合作伙伴，兩人合演的舞蹈曾經征服過一批又一批的觀眾。然而，感情是會變的，當娜丁對唐的感情不再時，她也拒絕了繼續和唐在業務上的合作。于是，唐找到了年幼單純又天真的漢娜（朱迪·加蘭 Judy Garland 飾）成為繼任，并且發誓一定要將她捧紅，以此來證明娜丁的不重要。 果不其然，在唐的大力吹捧之下，漢娜一炮而紅，她的走紅吸引了一位名叫弗洛倫斯（朱爾斯·芒辛 Jules Munshin 飾）的同行的注意。實際上，唐早已經深深的愛上了漢娜，但他將這份感情掩藏的非常好。