異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰(zhàn)的地球防衛(wèi)軍全軍覆沒。這時(shí)，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護(hù)士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。 北斗和南夕子為了繼續(xù)與亞波人戰(zhàn)斗，參加了地球防衛(wèi)軍TAC，經(jīng)過頑強(qiáng)地訓(xùn)練，終于戰(zhàn)勝了貝勞克恩。 艾斯的戰(zhàn)斗能力日趨強(qiáng)大，在自身掌握的特殊的光線技能和奧特兄弟的協(xié)助下，戰(zhàn)勝了超獸和超人艾斯殺手，并會(huì)同奧特兄弟在異次元空間同亞波人展開了殊死的決斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地與超獸、亞波人搏斗。在擊敗了亞波人最得意的合成超獸后返回了光之國——奧特...