故事發生在隋朝末年，大將軍江成峰（王瑞林 飾）和政敵石濤（王剛 飾）之間的明爭暗斗已經到達了白熱化的程度。石濤要挾義子石驚天（邵峰 飾），要求后者為自己提供庇護。石驚天的真實身份是石頭和尚（金超群 飾）的親生兒子。 一次偶然之中，石驚天邂逅了石頭和尚的義女阿舍（楊麗菁 飾），兩人墜入愛河，他們的感情使得石頭和尚同舊愛白玉觀音（劉雪華 飾）之間的愛恨情仇再度浮出水面。白玉觀音情場失意癡迷于修煉武功走火入魔成為禍害一方的魔頭，為了使她改邪歸正，石頭和尚在徒弟阿得（徐靜蕾 飾）的幫助下同其一決高下，最終使白玉觀音頓悟。