正值唐朝盛世，女主武則天剿滅異己，執掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的氣象。時有秀才，名喚唐敖，雖才高八斗，考取探花，但因和叛軍徐敬業、駱賓王等人多有瓜葛而被薅奪功名。從此宦途黯淡，性命堪憂。萬般無奈之際，唐敖隨大舅哥林之洋出海，遠赴南洋諸國游歷，排遣心中郁結。這一路他們經歷了千奇百怪的國家和鄉土風情，如傳說中的精衛鳥，凡事必將好處讓給他人的君子國，長著兩張臉的兩面國，以及翼民國、鬼國、歧舌國、小人國等怪異國家。莫道胡言亂語，怪力亂神，世間萬象也大抵如此…… 本片根據中國古典名著《鏡花緣》（清?李汝珍著）改編。