近未來，神秘癥狀在人群間擴散，恐懼在空氣中曼延。原因不明，只知感染者初期會產生骨骼變異，身體長出毛皮或鱗片，原有人類特質將逐步退化。政府束手無策，只能強制收管已獸化的感染者。方蘇瓦深信摯愛的妻子還在那張突變的面孔底下，無論她被轉到多遠的收容所，他都帶著青春期的兒子艾米搬遷跟隨。嘗試融入新班級的艾米，卻意外發現身體也出現了難以啟齒的變化??