徐青青（郭碧婷 飾）的母親跟別人走了，只剩下她跟父親一起生活，她獨立經營著古老鐘表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前來修表，青青認得他，他之前曾睡在她家的門口。這個羞澀的男孩子幾天都來找青青修表，他終于鼓起勇氣告訴青青他是她的國中同學，青青還在言語間知道這個男孩子是喜歡自己的。 自從上次去了山間瀑布之后，子涵就再也沒有出現，直到青青打電話到子涵家中。子涵的父母竟告訴青青，他們的兒子已經死去了。 當子涵再次出現的時候，青青要去他的家，他果然帶到了自己的家。子涵的父母才告訴青青，當年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三點鐘之后，都會變成子涵。 子涵的父母將要搬走，柏宇也將回到美國的父母身邊。青青擔心自己再也見不到子涵了，她終于踏上了多年來都不敢坐的火車……