抗戰末期，許家沃村民許福祥殺牛救了被鬼子圍困的蒼龍山游擊隊，并與隊長王玉成結為兄弟。 抽大煙的許福祥怕自己的童養媳三閨女跟著自己受苦，將三閨女嫁給自家長工萬根根。鬼子搜找游擊隊，萬根根被殺。許福祥找來游擊隊解救鄉親們，激戰中王玉成受重傷。許福祥將王玉成背到三閨女家，三閨女為危在旦夕的王玉成取出了子彈頭。養傷中王玉成與三閨女漸漸產生了感情，許福祥發現后心里很不是滋味，他這才意識到自己仍然喜歡三閨女。 王玉成傷好南下參加解放戰爭，三閨女日夜盼望王玉成回來娶她，但等來的卻是王玉成犧牲的消息，她不顧眾人的勸阻，帶著兒子石蛋，在小木匠的陪護下，去王玉成犧牲的地方祭奠，回來的路上遭遇土匪，三閨女和石蛋被逼下了懸崖。許福祥為王玉成和三閨女設置了靈堂，正當他對著靈牌哭訴的時候，王玉成卻突然出現在他面前，原來他被炸埋又被友鄰部隊救活了。兩個男人喝了一夜酒，痛哭了一夜。...