元朝末年，天下大亂。朱元璋自幼父母雙亡，淪為乞丐，后又遁入空門。他走投無路，參加了義軍，從此南征北戰(zhàn)，一步步走上了中國歷史的舞臺。 朱元璋心思縝密，把徐達(dá)、湯和等一批將才籠絡(luò)在自己身邊，對李善長、劉伯溫等文人禮遇有加。在鄱陽湖大水戰(zhàn)中，他以少勝多，一舉消滅了勁敵陳友諒，創(chuàng)建了明朝。 明朝建立后，他厲行改制嚴(yán)懲貪官污吏，創(chuàng)造了諸多治國新法，使國家迅速恢復(fù)生機(jī)。但同時，為了朱家江山永固，他大開殺戒……
馬皇后在對朱元璋的愛與恨中死去，繼而太子朱標(biāo)也猝然身亡，朱元璋悲痛欲絕，最終自己也隨著落山的夕陽一起走向了人生的終點